Salesforce es una herramienta integral para la gestión de relaciones con los clientes (CRM). Puedes conectar Salesforce a Digistore24. Esto transfiere contactos y pedidos a Salesforce.
Para conectar Salesforce a Digistore24, necesitas configurar una conexión IPN para el sistema objetivo Salesforce en Digistore24.
Nota
Salesforce es un servicio de pago. Puedes encontrar más información aquí.
Requisitos
- Ya tienes una cuenta de Salesforce
- Conoces tu token de seguridad de Salesforce (Security Token)
Si aún no conoces tu token de seguridad, puedes encontrar una guía aquí.
Configurar conexión IPN
- Inicia sesión en tu cuenta de Digistore24.
- Ve a Ajustes > Integraciones (IPN) en la vista del Vendedor.
- Haz clic en el botón Añadir nueva conexión. Ahora se mostrará un resumen de las conexiones.
- Haz clic en la tarjeta Salesforce. Ahora se abrirá el formulario de entrada.
- Ingresa un Nombre. Esto solo es visible para ti.
- Selecciona para qué productos se debe enviar un IPN en el campo Para productos.
- Selecciona si se debe enviar un IPN también cuando los productos se compran como complementos en el campo Para complementos.
- Puedes seleccionar en qué idiomas de producto se debe enviar un IPN en el campo Para pedidos en estos idiomas.
- Selecciona para qué eventos se debe enviar un IPN en el campo Enviar notificaciones para. Se mostrarán campos de entrada adicionales según lo que selecciones aquí.
- Si aplica: Puedes seleccionar para qué eventos de pedido de clientes se debe enviar un IPN en el campo Por evento de pedido.
- Si es aplicable: Puedes seleccionar para qué eventos de asociación de afiliados se debe enviar un IPN en el campo Para nuevos afiliados.
- Ingresa tu nombre de usuario de Salesforce.
- Ingresa tu contraseña de Salesforce.
- Ingresa tu token de seguridad de Salesforce.
- Selecciona si la conexión debe estar activa inmediatamente después de guardar en el campo Activo.
- Selecciona bajo qué condiciones se debe enviar un IPN en el campo Se envía la notificación IPN.
- Puedes ingresar una o más direcciones de correo electrónico en el campo Dirección de correo electrónico para notificaciones de errores. Si ocurren errores durante la entrega de IPN, recibirás notificaciones a través de estas direcciones de correo electrónico.
- Si has creado campos adicionales (campos de registro principal/campos personalizados) en el sistema objetivo: Puedes ingresar los nombres de los campos creados en el sistema objetivo que deben ser llenados con datos enviados por Digistore24 en las secciones Campos personalizados, Clientes a afiliados, Producto, Dirección, y Montos.
- Haz clic en Guardar. La conexión IPN ahora está configurada.
Nota
Utiliza el botón Probar conexión para comprobar si la conexión IPN que has configurado funciona y los IPNs se transfieren al sistema objetivo.
Consejo
Puedes crear múltiples conexiones IPN para un sistema objetivo y así cubrir diferentes casos de uso. Los casos de uso que son posibles y adecuados también dependen del sistema objetivo.
Ejemplos
- Los datos deben transferirse a múltiples listas de correo o campañas.
- Cuando se realiza un pago, el cliente debe ser agregado a una lista de correo, y cuando ocurre un reembolso, el cliente debe ser eliminado de una lista de correo.
- Para ciertos productos, un IPN solo debe enviarse para pedidos de clientes, para otros productos debe enviarse también para alianzas de afiliación.
Configura una conexión IPN separada para cada caso de uso para el respectivo sistema objetivo.