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Direct Meet einrichten

Direct Meet ist ein Feature, mit dem du schnell und einfach Termine mit deinen Kunden vereinbarst.

Wenn ein Kunde ein terminabhängiges Produkt kauft, z. B. ein Webinar oder Coaching, wird er zu einer Terminbuchungsseite weitergeleitet. Hier kann er innerhalb deiner Verfügbarkeiten einen Termin buchen.

Als Vendor hast du mit Direct Meet folgende Vorteile:

  • Deine Termine zentral in Digistore24 verwalten
  • Deine Verfügbarkeiten in Zeitplänen hinterlegen
  • Deinen Google-Kalender synchronisieren, um deine Verfügbarkeiten aktuell zu halten (optional)
  • Dein Zoom-Konto anbinden, um automatisiert Zoom-Links für Termine zu erstellen (optional)
  • Deine Kunden werden automatisiert per E-Mail informiert

So richtest du Direct Meet ein:

Grundeinstellungen festlegen

In den Einstellungen legst du die Darstellung der Terminbuchungsseite fest und kannst deinen Google-Kalender und dein Zoom-Konto verbinden.

  1. Öffne in der Vendor-Ansicht Konto > Direct Meet - Buchungsassistent.

  2. Wechsle zum Tab Einstellungen.

  3. Gib einen Anzeigenamen ein.

    Der Anzeigename wird dem Kunden als Terminpartner auf der Terminbuchungsseite angezeigt.

  4. Lade ein Logo hoch.

    1. Klicke auf Bild hochladen.

    2. Wähle ein Bild aus.
    3. Du kannst das Bild zuschneiden.
    4. Klicke auf den Button Bild beschneiden.

  5. Wähle die Farben deines Brandings aus.

    Deine Auswahl wird am rechten Bildschirmrand in der Vorschau abgebildet.

  6. Aktiviere unter Buchungsarten die Checkbox Video-Konferenz mit Zoom.

  7. Optional: Verbinde dein Zoom-Konto.

    1. Klicke auf den Button Mit Zoom verbinden.

    2. Melde dich mit deinen Zoom-Anmeldedaten an.
    3. Klicke am unteren Bildschirmrand auf Allow.
  8. Lege eine Pufferzeit zwischen den Terminen fest.

  9. Optional: Verbinde deinen Google-Kalender.

    1. Klicke auf den Button + Google-Kalender verbinden.

    2. Melde dich mit deinen Google-Anmeldedaten an.
    3. Klicke unter In Digistore24 Calendar anmelden auf Weiter.
    4. Klicke unter Digistore24 Calendar vertrauen? auf Zulassen.
  10. Aktiviere die Checkbox zu den Nutzungsbedingungen.

  11. Klicke auf Speichern.

Zeitplan verwalten

Über Zeitpläne legst du fest, wann du für Termine verfügbar bist. Dafür gibst du in einem Wochenplan feste Zeiten an. Abweichungen kannst du mit Datumsüberschreibungen berücksichtigen.

Du kannst neben dem voreingestellten Zeitplan (Default Schedule) beliebig viele Zeitpläne erstellen. Das kann z. B. sinnvoll sein, wenn du unterschiedliche Verfügbarkeiten für verschiedene Produkte festlegen möchtest.  

Verfügbarkeiten einstellen

  1. Öffne in der Vendor-Ansicht Konto > Direct Meet - Buchungsassistent.

  2. Klicke im Tab Termine auf den Button Zeitplan verwalten.

  3. Wähle deine Zeitzone aus.

  4. Bearbeite den Zeitplan gemäß deiner wöchentlichen Arbeitsstunden. Du kannst Arbeitsstunden für jeden aktivierten Wochentag angeben. Um zusätzliche Arbeitsstunden hinzuzufügen, klicke bei einem Wochentag auf +.

  5. Klicke auf Änderungen speichern.

Datumsüberschreibungen einstellen

Über Datumsüberschreibungen kannst du Abweichungen von deinem Zeitplan hinterlegen, ohne den Zeitplan selbst zu ändern. Das ist z. B. sinnvoll, wenn Urlaubszeiten berücksichtigt werden sollen.

Option 1: Abweichungen manuell eintragen

  1. Öffne in der Vendor-Ansicht Konto > Direct Meet - Buchungsassistent.

  2. Klicke im Tab Termine auf den Button Zeitplan verwalten.

  3. Klicke auf Datum hinzufügen überschreiben.

    Ein Kalender wird angezeigt.

  4. Wähle im Kalender den Monat aus und klicke auf die Tage des Monats, an denen du nicht verfügbar bist.

  5. Falls du an den markierten Tagen nur zu bestimmten Zeiten verfügbar bist, klicke bei Verfügbare Stunden angeben auf +. Zeiten, die du einträgst, gelten für alle ausgewählten Tage.

  6. Klicke auf Speichern.

Option 2: Google-Kalender synchronisieren

Wenn du deinen Google-Kalender synchronisierst, passt Digistore24 automatisch deine Verfügbarkeit an.

  1. Öffne in der Vendor-Ansicht Konto > Direct Meet - Buchungsassistent.

  2. Klicke im Tab Termine auf Zeitplan verwalten.

  3. Klicke auf Mit Ihrem Kalender synchronisieren.

    Alternativ: Trage im Feld Mit einem anderen Google-Konto synchronisieren die E-Mail-Adresse des Google-Kontos ein, das du für die Datumsüberschreibung synchronisieren möchtest und klicke auf Synchronisierungsanforderung senden.

Neuen Zeitplan erstellen

  1. Öffne in der Vendor-Ansicht Konto > Direct Meet - Buchungsassistent.

  2. Klicke im Tab Termine auf den Button Zeitplan verwalten.
  3. Klicke auf + Zeitplan erstellen.
  4. Gib einen Zeitplannamen ein.
  5. Gib eine Priorität ein.
    Hinweis

    Du musst jedem Zeitplan eine Priorität von 1 bis 9999 zuweisen. So kannst du einer Buchungsvorlage später mehrere Zeitpläne zuordnen. Wenn dein Kunde einen Termin bucht, der auf beiden Zeitplänen verfügbar ist, wird der Termin automatisch dem Zeitplan mit der höheren Priorität zugewiesen.

  6. Klicke auf Erstellen.
  7. Stelle deine Verfügbarkeiten ein (siehe Verfügbarkeiten einstellen).
  8. Optional: Stelle Datumsüberschreibungen ein (siehe Datumsüberschreibungen einstellen).
  9. Klicke auf Änderungen speichern.
Tipp
Zum Löschen eines Zeitplans, klicke auf Zeitplan löschen.  

Buchungsvorlagen erstellen

Über Buchungsvorlagen legst du fest, welche Einstellungen für welche Produkte gelten. Du kannst beliebig viele Produkte zu einer Buchungsvorlage hinzufügen, aber jedes Produkt kann nur einer Buchungsvorlage zugewiesen sein.

  1. Öffne in der Vendor-Ansicht Konto > Direct Meet - Buchungsassistent.

  2. Wechsle zum Tab Buchungsvorlagen.

  3. Klicke auf den Button Buchungsvorlage erstellen.

  4. Gib einen Namen der Buchungsvorlage ein.

  5. Gib eine Beschreibung ein.

  6. Wähle bei Produkte verbinden alle Produkte aus, auf welche die Einstellungen der neuen Buchungsvorlage angewendet werden sollen.

    Falls du ein Produkt auswählst, das bereits einer anderen Buchungsvorlage zugewiesen ist, wird ein Hinweis angezeigt.

    • Klicke auf Ja, um das Produkt zur neuen Buchungsvorlage zu verschieben.

    • Klicke auf Nein, um das Produkt in der anderen Buchungsvorlage zu belassen.

  7. Wähle eine Dauer der Buchung aus.

    Die Buchungsdauer wird auf der Terminbuchungsseite angezeigt und in der Kalenderdatei berücksichtigt, die dem Kunden nach der Buchung zugesendet wird.

  8. Wähle bei Zeitpläne verbinden alle Zeitpläne aus, die für die Buchungsvorlage gelten sollen.
    Hinweis
    Du kannst einer Buchungsvorlage mehrere Zeitpläne zuordnen. Wenn dein Kunde einen Termin bucht, der auf beiden Zeitplänen verfügbar ist, wird der Termin automatisch dem Zeitplan mit der höheren Priorität zugewiesen (siehe Neuen Zeitplan erstellen).
  9. Aktiviere unter Buchungstyp festlegen die Option Video-Konferenz mit Zoom.

  10. Klicke auf den Button Buchungsvorlage erstellen.

    Die Buchungsvorlage wird im Tab Buchungsvorlagen angezeigt.

    Tipp
    Klicke bei der neuen Buchungsvorlage auf Vorschau, um die  dazugehörige Terminbuchungsseite aus Kundensicht zu sehen.